I deres jagt på De vises sten bryder Elric-brødrene ind i et topsikret hemmeligt statslaboratorium, hvor de møder Utugt og Nid, der sprænger bygningen i luften for at slette deres spor.
Edward og Alphonse er usikre på, hvor langt ud sammensværgelsen om De vises sten forgrener sig, og beslutter at søge råd hos deres gamle alkymilærer sammen med Winry.