Felix er flyttet tilbage til Oslo. Han starter i gymnasiet og falder næsten øjeblikkeligt for Nicolai, som er den smukkeste fyr, han nogensinde har set. Forelskelsen vokser og vokser, og Felix kan næsten ikke rumme den, men han er så bange for at dele sine følelser. For hvad hvis Nicolai slet ikke er til fyre, og hvad hvis Felix' nye venner ikke kan acceptere, at han er homoseksuel?

Samtidig knytter Felix et tættere og tættere bånd til vennen Philip. Han har aldrig prøvet at have sådan et venskab før. Philip er meget afslappet og tager alting, som det kommer, og da Felix endelig tager mod til sig og fortæller sin ven om følelserne for Nicolai, bliver han mødt med åbenhed og forståelse. 

Fortroligheden mellem Felix og Philip vokser. Faktisk begynder venskabet mellem de to  at fylde så meget, at Felix må revurdere sine følelser for Nicolai.