Thor og Loke rejser til Udgård for at aflevere Quark hos jætternes ukronede høvding, Udgårdsloke. Men Udgårdsloke vil kun tage den lille ballademager tilbage, hvis Thor og hans følge gennefører en række tilsyneladende nemme prøver: kapløb, kapædning, katteløft, tømning af drikkehorn - og en lille svingom med en gammel kone. Jætterne har imidlertid foreberedt en grusom, magisk fælde...